Un accompagnement complet
Protection du patrimoine
Ayez accès à une large gamme de produits d’assurance individuelle ou d’entreprise adaptés à vos besoins et à votre budget.
Transfert de patrimoine
Planifiez un transfert harmonieux et optimal pour vos proches et les générations suivantes, afin d’assurer leur avenir en toute tranquillité.
Gestion des placements
Soyez accompagné dans la gestion de votre patrimoine lié à l’épargne, comme vos placements en vue de la retraite ou destinés à d’autres projets.
Investissements
Faites fructifier vos avoirs grâce à des investissements dans des fonds communs de placement, des fonds distincts, l’immobilier ou des entreprises.
Optimisation fiscale
Obtenez des conseils et des stratégies pour tirer parti des principaux véhicules fiscaux, comme le REEE, le REER et le CELI.
Planification de la trésorerie
Déterminez la manière la plus avisée de gérer vos liquidités à court, à moyen et à long terme.