stratégie financière

Gestion de patrimoine

Prise en charge globale de vos actifs pour optimiser leur valeur.

  • Gestion des placements

  • Planification de la trésorerie
  • Optimisation fiscale
  • Transfert et protection
stratégie financière

Placements

Accès à l’ensemble du marché pour choisir le meilleur véhicule.

  • Vaste gamme de produits
  • Frais de gestion concurrentiels
  • Plan de placement personnalisé
  • Suivi proactif
stratégie financière

Assurances

La meilleure prime selon vos besoins et votre budget.

  • Accès à la majorité des compagnies
  • Vie, maladie grave et invalidité
  • Individuel ou d’entreprise
  • Connaissance des particularités
stratégie financière

Planification de la retraite

Stratégies financières pour maintenir votre niveau de vie.

  • Vaste gamme de produits
  • Frais de gestion concurrentiels
  • Plan de placement personnalisé
  • Suivi proactif
stratégie financière

Planification successorale

Une succession réfléchie pour laisser le maximum à vos proches.

  • Réduction des impacts fiscaux
  • Équipe de partenaires
  • Transfert d’entreprise
  • Révision de plan de succession
stratégie financière

Planification fiscale

Réduction des impôts à payer pour accélérer la croissance de votre patrimoine.

  • Stratégies fiscales
  • Déductions et crédits d’impôt
  • Véhicules de placement enregistrés
  • Accès à des fiscalistes

Votre stratégie financière, selon vos conditions

Nous nous adaptons à votre horaire et vous rencontrons directement chez vous ou à votre entreprise. Un service flexible et personnalisé qui vous place au centre des décisions